3 A quem devemos temer?

Charles e Eric chegam até a porta da casa de Jean, Eric brinca com Charles pedindo para ele tocar a campainha( que ele não alcança). Os dois começam a rir. Eric toca a campainha. Um homem abre o olho mágico e pergunta, desconfiado, quem eles são. Charles explica que querem conversar com ele sobre sua filha. O homem diz que é o pai dela, e que não vai abrir a porta porque ele não vai deixar ninguém tirar a Jean dele. Charles explica que eles não pretendem roubar a filha deles mas que só querem ajudá-la a controlar os poderes dela para evitar que incidentes como aquele se repitam. O pai de Jean continua nervoso e apreensivo. Charles oferece um panfleto sobre a Fundação Xavier como prova de suas boas intenções. O pai de Jean abre uma fresta na porta e pega o panfleto. O pai de Jean fala, caindo aos prantos, aqui diz escola Xavier para jovens superdotados, minha filha não é superdotada, é uma mutante! Charles explica que é apenas um disfarce para proteger os outros jovens mutantes que estudam lá das verdadeiras pessoas que querem arrancá-las da sociedade. Nós podemos ajudar a sua filha a dominar as habilidades especiais dela, e ao mesmo tempo, protegê-la das pessoas que o senhor teme. Depois de hesitar por uns segundos, ele abre a porta e os convida a entrar. Charles agradece e ele e Eric entram.

Terminando de molestar Raven, Azazel a larga e deita na cama para se recuperar. Raven, exausta e assustada, se ergue, se cobrindo com o edredom, se senta na cama e começa a chorar. Ela olha para trás, observa Azazel com um olhar cheio de ódio. Ela ameaça Azazel dizendo que contará tudo a Eric quando ele chegar. Azazel ri debochadamente, diz que pouco se importa. Raven se veste com dificuldade, muito machucada. Depois de se vestir, ela se aproxima de Azazel. Azazel, debochadamente, diz: Que foi? Quer mais? Raven pula em cima de Azazel e começa a surrá-lo com muita violência. Azazel se levanta e segura os braços de Raven, que começa a acertá-lo com chutes. Os dois começam a lutar. Com a vantagem da cauda, Azazel deixa Raven imobilizada e diz que se ela tocar nele de novo, ele a molesta novamente. Então ele joga Raven no chão, que começa a chorar. Quando Azazel dá as costas, ela lhe dá uma rasteira, ele cai, ela se levanta começa a lhe surrar com caneladas e joelhadas, ela o puxa pela camisa e o joga escada abaixo. Raven foge para o quarto. Azazel se levanta e começa a subir a escada em direção ao quarto rapidamente, ela fecha a porta e se tranca, Azazel começa a tentar arrombar a porta. Raven foge pela janela. Raven assume o corpo humano e entra em um ônibus. Azazel consegue arrombar a porta e vê Raven entrando pelo ônibus. Azazel se teletransporta para a frente do ônibus. O motorista do ônibus se assusta e freia. Raven pede para o motorista atropelá-lo. O motorista do ônibus fica confuso. Azazel se teletransporta para dentro do ônibus, Raven corre em direção ao fundo do ônibus para evitar que ele consiga tocar nela. Desesperada, Raven pede para as pessoas no ônibus ajudarem. Alguns homens se levantam e seguram Azazel, que mata alguns deles.. As pessoas se desesperam. Uma viatura da polícia passa ao lado do ônibus, os policiais observam o movimento e entram no ônibus. Um dos policiais atira em Azazel pouco antes de ele matar outro passageiro. Azazel foge do ônibus se teletransportando.

No carro de Charles, Hank espera pacientemente. Ele ouve seu telefone tocar, é Alex. Alex pergunta onde Charles está, ele parece preocupado. Hank diz que Charles está na casa da menina mutante que destruiu a escola. Alex pede o endereço.