Grachi diz que está com muito medo de seus novos vizinhos e Alba diz que ela tem que se afastar deles, mas Grachi diz que Catarina estuda no Escolarium. Alba então fala que e pra ela criar um campo de força contra as trevas.

No dia seguinte Amaya, Axel e Manu vão para E.D.B, Axel diz que ira esperar Grachi, e Manu diz que irá esperar Mecha. Grachi, Matilda e Mecha chegam aos armários que dão na E.D.B,lá elas encontram Axel e Manu. Juntos eles vão para E.D.B.

Mia encontra Catarina no meio do caminho para o Escolarium, Catarina vê Mia e a ataca de surpresa e sequestra Mia, e a leva para sua casa e ela joga Mia dentro de um espelho. Quando Mia passa pelo espelho descobre que foi para um mundo obscuro cheio de bruxos das trevas, Mia tenta fazer um feitiço mas não consegue pois Catarina pegou seus poderes.

Catarina volta para o Escolarium e encontra Daniel no corredor e ela fala com ele dessa vez não foi tímida, Catarina convida Daniel para jantar em sua casa e ele aceita. Daniel pergunta se ela viu Mia, Catarina diz que não viu Mia.

Grachi conta para Axel e Mecha o que Alba falou sobre a familia de Catarina, eles ficam surpresos e assustados. Manu, Amaya e Matilda vão para a biblioteca da E.D.B para estudar, Manu acha um livro falando sobre os bruxos das trevas e eles dicidem ler, no livro tem o nome de Catarina no mesmo momento Matilda desmaia.

Mia não desiste de escapar do mundo obscuro, Mia ouve Catarina falar para sua mãe que Daniel irá jantar na casa deles e ela aproveita essa oportunidade para escapar.