Mia ouve Catarina falar para sua mãe que Daniel irá jantar na casa deles e ela aproveita essa oportunidade para escapar.Mia descobre que o mundo obscuro e tudo o oposto da vida dos bruxos e descobre que existe a Escola de Magia Das Trevas e dicide entrar para ver se existe uma pasagem para sair daquele mundo.

Leo fala pra Valeria que criou uma máquina que o leva para mundos alternativos, mas ainda falta alguns detalhes para funcionar, e diz que pretende ir para o mundo dos bruxos para roubar os poderes de Alba para seu chicote elétrico funcionar ( O mesmo chicote que usou na 2º temporada ).

Grachi conversa com Daniel para lhe perguntar o que aconteceu naquele dia que ela abraçou Axel. Daniel diz que não aguenta ver os dois juntos na E.D.B todo tempo e fora da escola, Grachi diz que eles são só amigos, e que Axel está ajudando ela com os novos vizinhos, e diz que descobriu que eles podem descobrir que ela e a escolhida e roubar seus poderes e de todo mundo mágico. Daniel diz que vai jantar na casa de Catarina e ela diz que ele não pode ir, Daniel diz que não aguenta mais Grachi mandando nele e ele termina com ela.

Matilda se recupera do susto que tomou e diz que o mundo mágico está sendo ameaçado, Mecha ouve e vai até eles e ver o tal livro das trevas que está escrito que Catarina e a rainha das trevas e que pode virar a Imperatriz das Trevas se pegar os poderes da Escolhida do grupo dos bruxos e que os bruxos, humanos e kanays viraram escravos dos bruxos das trevas, Mecha decide levar o livro para casa e mostrar pra Grachi. Mecha, Manu, Matilda e Amaya saiem da E.D.B.

Diego encontra Grachi no 7 e ela começa a chorar, ela diz para Diego que Daniel terminou com ela por causa de seu ciúme bobo de Daniel com Axel e ele diz que irá tentar conversa com Daniel. Grachi fala pra ele também que descobriu que a família de Catarina são bruxos das trevas e que se descobrirem que ela e a escolhida e pegar seus poderes e de todos os bruxos e dominar o mundo ele logo fica preocupado com Matilda.

Daniel logo se prepara para jantar na casa de Catarina. Mia entra na escola das trevas e descobre que existe outro espelho mais que está trancado numa sala secreta, Mia vê seu relógio e vê que Daniel está quase pra chegar. Daniel chega na casa de Catarina e cumprimenta ela e sua família.