Daniel vê Grachi e Axel se abraçando e fica furioso, logo Grachi vê Daniel correndo e vai atrás dele. Mecha logo conta para Diego sobre que Grachi tem vizinhos estranhos, Diego logo se preocupa com Matilda e vai contar pra ela.

Mia encontra Daniel na lanchonete sozinho e vai conversa com ele, ele disse que está triste com Grachi porque ela abraçou Axel carinhosamente e ela diz que entende ele, Daniel conta também para Mia sobre seus novos vizinhos estranhos e diz que eles tem uma filha chamada Catarina, Mia diz que esse nome e familiar só que não se lembra aonde ouviu o nome dela.

Grachi logo depois entra na E.D.B para ver sua avó Alba sobre seus estranhos vizinhos, Alba diz que famílias desse tipo são Bruxos das Trevas e que eles são muito poderosos e podem descobrir que ela e a Escolhida e roubar os poderes de todos os bruxos.

Catarina logo chega no Escolarium e vê Daniel e Mia juntos, Catarina fala com Daniel ainda com um sorriso tímido, Daniel a cumprimenta e apresenta Mia a Catarina, Mia a cumprimenta mas Catarina a cumprimenta com frieza.

Diego logo encontra Matilda no 7 com as panteras e fala pra ela sobre os novos vizinhos novos que ela, Grachi e Daniel tem e diz que eles são muito estranhos, Matilda logo entra em pânico.

Grachi diz que está com muito medo de seus novos vizinhos e Alba diz que ela tem que se afastar deles, mas Grachi diz que Catarina estuda no Escolarium. Alba então fala que e pra ela criar um campo de força contra as trevas.

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