Esta é a segunda parte de A Demanda da Alta Hrothgar. A primeira parte, A Companhia dos Barbacinza, narra como Savos Aren, o Arque-Mago do Colégio de Winterhold, descobriu que o dragão que havia devastado a pequena vila de Helgen, era na realidade o Devorador de Mundos, que uma vez governara todos os outros dragões. Relata também como Ralof, um soldado veterano do exército de Windhelm, fugiu da pacífica Riverwood, sua terra natal, e foi perseguido pelo terror dos vampiros servidores de Skuldafn até que finalmente, com a ajuda de Vorstag, o guardião do Estado de Rift, e depois de passarem por perigos terríveis, chegaram à Casa dos Barbacinzas na Alta Hrothgar.

Ali aconteceu o grande Conselho dos Barbacinza, no qual foi decidido que se deveria tentar destruir o dragão através de ladinagem, e Ralof se candidatou, inspirado por uma canção, para ser o dragicida. Então foi escolhida a Companhia dos Barbacinza, que deveria ajudar Ralof em sua missão: chegar, se conseguisse, às Torres de Skuldafn, a terra do próprio Devorador de Mundos, o único lugar onde ele poderia ser pego de surpresa. Nessa sociedade estavam Vorstag, Ralof e Erik, filho do falecido Alto Rei de Skyrim, representando os homens; Faendal, filho do Rei de Valenwood, representando os elfos; Kharjo, o khajiit, associado da caravana de Ri’saad, representando as criaturas, além de Savos Aren, o Arque-Mago do Colégio.

Os Companheiros viajaram em segredo até um ponto já bastante distante de Alta Hrothgar, no sudoeste, quando, frustrados em sua tentativa de atravessar a passagem do Vento Gritante, no inverno, foram conduzidos por Savos Aren através do portão oculto e adentraram as vastas Cataratas Ermas, procurando um caminho por baixo das montanhas. Ali Savos Aren, em batalha com um terrível sacerdote do passado, um dos servidores mais poderosos de Alduin, derrotou o inimigo, mas sofreu um feitiço arcano de ligação de almas, e foi arrastado para a morte com ele. Mas Vorstag, agora revelado como o herdeiro dos antigos Imperadores de Cyrodiil, passou a liderar a Companhia partindo do Portão Sul das Cataratas Ermas, através da terra dos cavaleiros de Whiterun, onde foi descoberto que Vorstag tem a capacidade de absorver as almas de dragões mortos, e subindo o grande Rio Karth, até chegar à Ustengrav, a pedido de Einarth, um Barbacinza. Nesse ponto eles já estavam cientes de que sua jornada estava sendo vigiada por espiões.

Fez-se então necessário que eles decidissem se deveriam rumar para leste, na direção de Skuldafn, ou acompanhar Erik em auxílio de Solitude, principal cidade de Haafingar, na qual se instaurava uma guerra, ou ainda se separar. Quando ficou claro que o Dragonborn estava decidido a prosseguir em sua jornada desesperada à terra do Devorador de Mundos, Erik tentou persuadir à força os outros membros da Companhia para que fossem para o Oeste. A primeira parte terminou com a queda de Erik, seduzido pelo poder e convencido pelo medo, com a fuga e o desaparecimento de Ralof e Meeko, o seu fiel amigo canino, e a dispersão dos outros membros da Companhia por um ataque repentino de dremoras invocados através da magia, a serviço do traidor Ancano, do Colégio de Winterhold. A Demanda dos Barbacinza já parecia fadada ao desastre.

Esta segunda parte, o Reino Negro, contará o que sucedeu aos três membros da Companhia que se mantiveram unidos, depois do rompimento de sua sociedade, até a chegada da grande Escuridão e o fim da Crise Dracônica, que será contada na terceira e última parte.