Without You

Rachel Berry namora Blaine Anderson onde estudavam em outra escola, no primeiro ano do colegial Blaine e Rachel se mudam para o McKinley onde ficam em salas separadas,e assim Rachel conhece Finn Hudson quarterback da escola e garoto mais popular do colégio namorado de Quinn Fabray que esta em rolo com puck e seu namorado não sabe. mas de algum modo rachel meche muito com os sentimentos de finn e não sabe se fica com quinn ou com rachel que namora blaine, blaine conhece sabastian e fica com duvida da sua sexualidade. Sebastian faz coisas com kurt que Blaine não gosta nada e blaine e kurt viram amigos Blaine começa a gostar de kurt onde não sabe se fica com rachel ou Kurt.