New York Minute

Ainda é verao em NY, e esta cidade estará recebendo os mais talentosos artistas para estudarem, os Campeões Nacionais da Competição de Coral de 2012: New Directions.
Quinn, após perceber que é talentosa demais para Yale com a ajuda de Rachel, consegue entrar na Julliard, e tentará mostrar seu brilho na Atuação, Ela usara um de seus talentos para sobreviver a um ano em NY. Enquanto isto, os amigos inseparaveis Rachel e Kurt, estão chegando na cidade para mostrar seu talento em NY em NYADA mas não contavam encontrar Harmoby andando nos Corredores de NYADA, Para treinar Musicas foi chamado um Professor do Brasil para ajudá-los na Jornada: Victor que em seu primeiro teste nos alunos, irá usar um Musical um tanto incomum.
Após Finn e Rachel se separarem, Finn colocou uma coisa em sua cabeça: Querer Rachel de volta, assim se mudou para NY e e entrou na NYU para estudar, ele divide o apartamento com Mike, que começará no Outono, em Julliard sua Faculdade de Dança. Mike ainda namora Tina, mas como ela aida está no High School, terão dilemas pela frente.
Ja Mercedes, decidiu trilhar seu caminho por sua voz e decidiu tornar uma Cantora, Que pede ajuda a Matthew, um antigo morador de Lima, Velho amigo de Quinn e Puck na infancia que chegou a Fama. Mas com problemas com seus Empresários, talvéz isto não possa acontecer, mas para que isto não acontecesse, ele fundou uma Gravadora e irá ajudar Mercedes neste caminho. Ele também, para poder ficar mais tempo em New York, Virou professor de Canto em NYADA.