9 Meninos Malvados são Transformados Em Burros

O inocente boneco de madeira não parava de atrapalhar Gepetto, até que um dia ele se enfurece e sai correndo atrás do boneco. Na rua, um oficial de polícia prende Gepetto por pensar que ele estava abusando do garoto marionete. É aí que o titereio acaba na prisão.

Quando Pinocchio volta para casa ele encontra um grilo de 100 anos de idade, que lhe diz que meninos malvados são transformados em burros. Depois disso, o garoto de madeira atira um martelo no grilo e o mata. Depois, Pinocchio acaba quase sendo queimado como madeira, arranca a pata de um gato malvado e encontra uma fada de cabelo azul que conta a ele que ela está morta e esperando que seu corpo seja resgatado. Pinocchio então é capturado e pendurado pelo gato malvado e por uma raposa que simplesmente assistem o boneco enquanto ele sufoca até a morte. Antes de Pinocchio morrer, a fada zumbi o resgata e a partir daí os dois passam a viver juntos, entretanto, a marionete torna-se malvada novamente e acaba se transformando em um burro e é vendido para o circo, especificamente para um músico que quer mata-lo, tirar sua pele e ainda transforma-lo em um boneco do tipo soldado. Para isso, o músico amarra algumas pedras nas pernas do burro e o joga no fundo do mar.

Nesse momento, os peixes começam a devorar o corpo de Pinocchio, deixando somente o esqueleto de madeira.

Quando tenta escapar, um tubarão o engole e acaba encontrando Gepetto dentro do bicho – que estava tentando comer peixe sentado em uma mesa. Pinocchio então resgata seu pai e como recompensa por resgatá-lo, ele é transformado em humano.